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信息科技关注主题性投资机会荐8股较好

2020-11-20 来源:

信息科技:关注主题性投资机会 荐8股 类别: 机构: 研究员:

[摘要总结前几年项目合作的经验和教训]

报告摘要:

一周市场回顾上周计算机板块上涨2.20%,同期沪深 00下跌0.81%,板块跑赢大 .01个百分点。中概股TMT板块上涨1.21%,同期标准普尔500上涨0.05%。上周热点集中在云计算、物联等领域,A股涨幅居前的包括中科金财、中海科技、石基信息、新大陆、长城电脑、捷顺科技、同花顺等公司,中概股涨幅居前的包括猎豹、东方信联、奇景光电、易车、欢聚时代、优酷土豆、迅雷等。

沪互联金融发展意见出台,意在增强城市竞争力后半年一行三会监管政策将正式落地,预计监管态度会非常积极。根据《每日经济》报道,后半年央行以及银监会、证监会、保监会等监管部门将会出台落地互联金融的一系列监管政策,包括P2P贷、众筹、个人征信和互联保险等,届时将明确互联金融的后续发展模式。从上海意见来看,我们分析认为,监管政策的基调应该是积极鼓励的,会强调风险管控,主要是资金池的红线和担保层面,互联金融创新业务模式如个人/企业债权的交易、股权融资众筹、第三方个人征信、互联保险等都会。

建议持续关注互联金融这一主题性投资机会。我们对A股中参与互联金融产业链的相关公司进行了分析,从流量入口、资产平台、金融IT、征信服务等方面进行了梳理,建议投资者关注整个板块的投资机会:1)移动互联金融理财流量入口,重点推荐同花顺;2)通过整合供应链金融资产搭建互联金融平台,重点推荐熊猫烟花、上海钢联、远东电缆; )参与持牌金融机构互联金融业务创新,重点推荐长亮科技;4)有机会进入互联金融征信产业链,重点推荐中科金财。

行业信息动态1、沪出台互联金融发展新规,相关概念股大涨;2、发改委政策加码云计算物联等新兴产业; 、政府酝酿电商征税,C2C电商平台面临冲击;4、一级入口开通,京东腾讯电商整合落定;5、AD葫芦上线,移动广告平台开启“零分成”模式。

本周投融资事件上周共发生4 起国内外投融资事件,其中国内28起,国外15起,另外还包括并购事件16起。就上周投融资情况来看,风险投资机构关注的重点领域有社交、电子商务、教育、生活消费方面。

维持行业“超配”国内A股市场,我们看好互联新经济板块,重点推荐同花顺、新开普、利欧股份、万达信息、全通教育。

美股市场中,我们看好持续高增长的B2C电子零售领域,重点推荐京东商城、唯品会。

港股市场中,我们看好基于社区的互联新业态,重点推荐彩生活。

风险提示1)估值过高;成都成交3167套2)系统性风险。

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